Rapport hebdomadaire sur les tendances du marché du caoutchouc naturel

1. Analyse du marché au comptant du caoutchouc

Cette semaine, les prix du caoutchouc naturel ont cessé de chuter et ont diminué. Récemment, les zones de production nationales et internationales ont subi divers degrés d'impact météorologique. Cependant, avec l'attente d'une augmentation de la capacité de récolte du caoutchouc dans diverses zones de production, les usines en amont exercent une pression pour des prix plus bas, et les prix des matières premières continuent de s'affaiblir.

Le soutien des coûts pour le caoutchouc naturel s'est encore relâché. La demande est faible, et les usines de pneus en aval entrent dans leur basse saison. Après la baisse des prix au comptant du caoutchouc naturel, les expéditions sur le marché ont augmenté, les acheteurs ont exercé une pression pour des prix plus bas, et le centre de gravité des échanges a continué de se déplacer vers le bas. Le sentiment baissier se répand dans l'industrie, et la tendance à la baisse des prix du caoutchouc naturel pourrait être claire.

Cette semaine, les prix au comptant du latex de caoutchouc naturel étaient relativement fermes, avec une légère tendance à la hausse. Avec la libération progressive de la capacité de récolte du caoutchouc dans diverses zones de production, l'offre mondiale de caoutchouc naturel est entrée dans un cycle d'augmentation, tandis que la demande en aval est dans sa basse saison saisonnière.

L'attente d'une augmentation de l'offre et d'une demande faible a supprimé le sentiment du marché, et les prix du latex de caoutchouc naturel fonctionnent faiblement. Cependant, les récentes pluies dans les zones de production ont perturbé l'offre à court terme du marché. Les usines de traitement en amont nationales ont ralenti leur rythme d'expédition. En même temps, après la baisse des prix du caoutchouc, la demande de réapprovisionnement dans les secteurs intermédiaires et en aval a été libérée, et l'amélioration marginale de la demande a fourni un certain soutien aux prix.

Perspectives du marché :

1. Amélioration des précipitations dans les zones de production nationales, conduisant à des attentes d'augmentation de l'offre ;

2. Attentes d'amélioration des taux d'exploitation des entreprises échantillons de pneus lors du prochain cycle ;

3. Tendance continue de déstockage à Qingdao, Chine ;

4. Perturbations de l'environnement macroéconomique.

2. Analyse de l'offre de caoutchouc naturel

2.1 Zone de production en Thaïlande

Cette semaine, l'augmentation des précipitations dans le sud de la Thaïlande a entraîné une production de latex toujours limitée, ce qui a fait monter les prix du latex. Dans le nord-est, les volumes de production normaux ont conduit les usines à exercer une pression sur les achats de matières premières, mettant une pression à la baisse sur les prix des morceaux de caoutchouc.

2.2 Zone de production au Vietnam

Cette semaine, les précipitations au Vietnam ont continué de perturber la récolte du caoutchouc, mais la production globale de latex brut a progressivement augmenté. Les usines étaient fortement motivées à produire dans les premières étapes de cette augmentation, et les usines de traitement du latex ont continué de se concurrencer pour les matières premières afin de répondre à la demande, soutenant des prix d'achat élevés pour les matières premières.

2.3 Zone de production au Yunnan

Au début de la semaine, des pluies intermittentes dans la zone de production du Yunnan ont affecté la récolte du caoutchouc dans une certaine mesure. Cependant, en raison des fluctuations du marché des contrats à terme, les usines de traitement étaient réticentes à offrir des prix plus élevés, et les prix des matières premières n'ont pas rebondi. Avec l'amélioration des conditions météorologiques, la production de matières premières a augmenté, mais les bénéfices des usines de traitement sont restés sous pression, et la tendance à la baisse des prix des matières premières s'est poursuivie.

2.4 Zone de production à Hainan

Au début de la semaine, les précipitations ont perturbé les principales zones de production de caoutchouc de Hainan, limitant les opérations de récolte du caoutchouc et réduisant considérablement l'offre de latex frais sur l'île. À la mi-semaine, les conditions météorologiques se sont améliorées, la récolte du caoutchouc a repris, et l'offre de matières premières a progressivement retrouvé des niveaux saisonniers. Cependant, en raison de la faible performance des marchés des contrats à terme et au comptant, les usines de traitement locales avaient une volonté limitée d'offrir des prix plus élevés pour les matières premières.

3. Analyse des coûts et des bénéfices du caoutchouc naturel

3.1 Zone de production à l'étranger : Thaïlande

Le bénéfice théorique de production du caoutchouc STR20 en Thaïlande s'est élargi. Cette semaine, les prix d'achat du caoutchouc en morceaux ont diminué, couplés à la dépréciation du baht thaïlandais, ce qui a réduit les pressions sur les coûts des matières premières pour les usines. Cependant, la demande faible a entraîné une baisse des prix proposés par les usines, ce qui a entraîné une perte plus sévère du bénéfice théorique de production du caoutchouc standard thaïlandais par rapport à la période précédente.

3.2 Zone de production nationale : Hainan

Au cours de la semaine, les attentes d'une augmentation de la capacité de récolte du caoutchouc à Hainan se sont renforcées, ce qui a conduit à une diminution de la volonté des usines de traitement locales d'augmenter les prix. Les prix des matières premières se sont progressivement ajustés à la baisse. Sur le marché des produits finis, les prix des contrats à terme ont chuté, et le déséquilibre fondamental entre l'offre et la demande a encore supprimé la demande. Les prix du caoutchouc latex concentré domestique ont également diminué, entraînant un ajustement dans une fourchette limitée des marges de bénéfices de production.

4. Analyse de la demande de caoutchouc naturel

4.1 Caoutchouc sec en aval

Le taux d'exploitation des pneus semi-acier en Chine est de 72 %. Le taux d'exploitation des pneus tout-acier en Chine est de 68 %.

Au cours de la période, la production des fabricants échantillons de pneus semi-acier en maintenance a progressivement repris, entraînant une augmentation progressive des taux d'exploitation. Cependant, des commandes de commerce extérieur insuffisantes, couplées à des expéditions globales inférieures aux attentes, ont conduit certaines entreprises à réduire leur production, limitant l'augmentation globale des taux d'exploitation.

Les fabricants de pneus tout-acier sont confrontés à une pression croissante sur la production et les ventes, aggravée par des coûts persistants des matières premières. Certaines entreprises contrôlent la production de produits économiques, mettent en œuvre des réductions de prix flexibles ou des calendriers de maintenance, ce qui entraîne une baisse du taux d'exploitation global des fabricants de pneus tout-acier.

4.2 En aval du latex concentré

Il est entendu que les usines de gants dans le nord de la Chine fonctionnent à environ 50 % de leur capacité. Les perturbations politiques se sont atténuées, et les commandes de commerce électronique se rétablissent progressivement, entraînant une légère augmentation des taux d'exploitation des usines ; cependant, les prix actuels des matières premières restent élevés, maintenant les coûts de production sous pression.

Actuellement, les stocks de matières premières et de produits finis sont faibles, et le marché s'attend généralement à une baisse des prix des matières premières. La plupart des entreprises choisissent d'attendre et de voir, prévoyant d'optimiser dynamiquement les arrangements de production et d'exploitation après que les prix des matières premières reviendront à une fourchette raisonnable.

Il est entendu que les usines de mousse à Wenzhou fonctionnent à environ 40 % de leur capacité. Bien qu'une partie de la consommation de matières premières ait été digérée, les usines de traitement sont limitées par leur incapacité à accepter des matières premières à prix élevé, ce qui limite la croissance globale de la capacité.

Confrontées à des facteurs tels que des attentes de consommation faibles, le rythme des ajustements des prix des produits finis est lent, et les doubles pressions des commandes insuffisantes et des coûts élevés restent importantes pour les usines. Alors que les stocks de matières premières diminuent progressivement, certaines usines réapprovisionnent leurs stocks en fonction des besoins réels de production.

5. Caoutchouc naturel Tableau des écarts de prix

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