Rapport hebdomadaire du caoutchouc naturel: baisse des prix

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1. Analyse du marché au comptant du caoutchouc

Cette semaine, les prix du caoutchouc naturel ont montré une tendance en forme de V inversé. Au début de la semaine, les prix des matières premières à l'étranger étaient élevés, offrant un soutien relativement fort aux coûts. Associé à des signes renouvelés de déstockage dans les ports de Qingdao, le marché au comptant était haussier, et les prix ont commencé à augmenter avec un soutien fondamental. Cependant, les entreprises en aval ont montré une aversion accrue au risque à des prix plus élevés, ce qui a entraîné une faible intention de réapprovisionnement et des échanges globaux limités au juste-à-temps. Bien que le marché du caoutchouc naturel ait eu un élan haussier, le soutien global était insuffisant, entraînant un léger repli vers la fin de la semaine.

Cette semaine, les prix du marché au comptant du latex de caoutchouc naturel sont restés relativement fermes, avec un léger assouplissement des niveaux de soutien supérieurs. Les prix des matières premières et des coûts à l'étranger sont restés relativement élevés, tandis que le marché intérieur a connu une offre limitée de caoutchouc importé. Le caoutchouc domestique a dominé l'offre au comptant dans les zones de vente, entraînant une pression globale relativement faible sur l'offre.

Par ailleurs, les fabricants de produits en aval ont montré des signes de réapprovisionnement, améliorant davantage la demande et soutenant les prix du caoutchouc. Cependant, le rythme de la nouvelle production de caoutchouc dans les zones de production nationales et internationales s'accélère progressivement, exerçant une pression à la baisse sur les prix des matières premières et augmentant la pression sur l'offre, ce qui continuera de peser sur les prix du caoutchouc.

Perspectives du marché :

1. Amélioration des précipitations dans les zones de production nationales, entraînant une augmentation des attentes en matière d'offre ;

2. Taux d'exploitation des entreprises d'échantillons de pneus attendu en amélioration au prochain cycle ;

3. Tendance continue au déstockage à Qingdao, en Chine ;

4. Perturbations de l'environnement macroéconomique.

2. Analyse de l'offre de caoutchouc naturel

2.1 Zone de production en Thaïlande

Cette semaine, le sud de la Thaïlande a continué de subir des perturbations dues aux précipitations, maintenant la pénurie actuelle de latex. La forte augmentation des prix des contrats à terme internationaux sur le caoutchouc cette semaine a stimulé le caoutchouc SRS (Smoked Sheet), entraînant un détournement de certains flux de latex vers le SRS, ce qui a entraîné une légère baisse des prix d'achat du latex au cours de la période. L'offre dans le nord-est était normale, et les prix internationaux à Singapour ont fortement augmenté au cours de la période, les usines de transformation se précipitant pour acheter des matières premières, ce qui a conduit à un nouveau sommet des prix des caillots de latex.

2.2 Zone de production au Vietnam

Cette semaine a été marquée par des averses intermittentes, avec des précipitations concentrées la nuit, ralentissant la libération globale des matières premières. La production de latex frais est restée limitée, avec une reprise globale de l'offre à environ 50 % des niveaux normaux.

2.3 Zone de production du Yunnan

Cette semaine, la zone de production du Yunnan a connu des précipitations intermittentes, perturbant les opérations de saignée du caoutchouc. Les bénéfices pour la livraison de latex complet se sont améliorés, et la volonté des usines de transformation de payer des prix plus élevés pour le caoutchouc a continué d'augmenter, entraînant une hausse des prix d'achat des matières premières.

2.4 Zone de production de Hainan

Cette semaine, certaines zones de la région de production de Hainan ont connu des perturbations dues aux précipitations, entravant les opérations de saignée du caoutchouc et ralentissant l'augmentation saisonnière de la production de matières premières. Les usines de transformation locales ont fait face à une pression accrue pour expédier leurs produits, ce qui a entraîné un manque de volonté de payer des prix plus élevés pour les matières premières, et une légère baisse des prix d'achat des matières premières.

3. Analyse de la situation des coûts et des bénéfices du caoutchouc naturel

3.1 Zone de production à l'étranger : Thaïlande

La perte théorique de profit de production de STR20 en Thaïlande s'est élargie par rapport à la période précédente. Pendant cette période, les prix d'achat des caillots de latex ont continué d'augmenter, exerçant une pression significative sur les coûts des matières premières pour les usines. De nombreuses usines étaient réticentes à vendre à bas prix, mais les transactions réelles à des prix élevés étaient difficiles, ce qui a conduit à un élargissement de la perte théorique de profit de production de STR20 par rapport à la période précédente.

3.2 Zone de production nationale : Hainan

Actuellement, la libération de la nouvelle capacité de production de caoutchouc à Hainan est claire, augmentant la pression sur les usines de transformation locales pour expédier leurs produits. Leur volonté d'acheter des matières premières à des prix plus élevés est faible, ce qui entraîne une légère baisse des prix d'achat des matières premières. Avec la hausse des prix à terme cette semaine, certains arbitragistes ont accru leur activité, améliorant la situation des commandes et des bénéfices des usines locales de transformation de latex concentré.

4. Analyse de la demande de caoutchouc naturel

4.1 Caoutchouc sec en aval

Le taux d'exploitation des pneus semi-acier en Chine est de 69 %. Le taux d'exploitation des pneus tout-acier en Chine est de 66 %.

Cette semaine, le taux d'exploitation des pneus a diminué par rapport à la semaine précédente. Certaines entreprises ont effectué des maintenances ou réduit leurs taux d'exploitation au cours de la semaine, ce qui a pesé sur le taux d'exploitation global. Les ventes domestiques ont été faibles pendant la période, tandis que les ventes à l'exportation ont encore apporté un certain soutien.

4.2 Latex concentré en aval

Il est entendu que les usines de gants en Chine du Nord fonctionnent à environ 50-60 % de leur capacité. Les perturbations politiques précédentes se sont atténuées, et les commandes de commerce électronique se rétablissent progressivement, entraînant une légère augmentation des taux d'exploitation des usines. Cependant, les prix actuels des matières premières restent élevés, maintenant les coûts de production sous pression.

Actuellement, les stocks d'usine de matières premières et de produits finis sont à des niveaux bas. Cette semaine, avec la baisse des prix du latex naturel, les usines ont intensifié leurs efforts de réapprovisionnement, entraînant un certain réapprovisionnement des stocks de matières premières.

Il est entendu que les usines de mousse à Wenzhou fonctionnent à environ 40 % de leur capacité, maintenant principalement les calendriers de production pour les clients existants. Elles sont prudentes quant à l'ajustement des lignes de production. La production de tôles fonctionne mieux que les commandes de moules.

En raison des prix élevés persistants des matières premières en amont, le segment de transformation connaît actuellement une situation de perte inversée des coûts. Les niveaux actuels de stocks de matières premières et de produits finis dans les usines de transformation sont généralement bas, avec un stock de matières premières utilisable équivalent à moins d'un demi-mois d'utilisation. Au cours de la semaine, certaines usines ont successivement acheté du latex concentré domestique pour reconstituer leurs stocks en fonction des besoins réels de production.

5. Graphique des écarts de prix du caoutchouc naturel

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