Analyse de l'offre et de la demande de caoutchouc

1. Analyse du marché spot du caoutchouc

Cette semaine, les prix spot du caoutchouc ont légèrement augmenté. Les zones de production intérieures entrent progressivement en période de baisse de production, affectant l'approvisionnement en pleine saison. Les prix des matières premières domestiques sont restés stables, tandis que les intentions d'achat en aval étaient relativement faibles, se concentrant principalement sur le réapprovisionnement des besoins essentiels. L'activité commerciale globale du marché a été modérée. On s'attend à ce que le marché du caoutchouc naturel continue de fluctuer dans une fourchette limitée à court terme, faute de moteurs importants.

Cette semaine, les offres sur le marché spot du latex naturel ont légèrement fluctué. L'activité des négociants a été modérée. Les cours à terme étaient légèrement plus élevés, soutenant le sentiment haussier du marché. Les prix des matières premières et des coûts dans les zones de production nationales et internationales se sont stabilisés, offrant un soutien au niveau des coûts. Les négociants ont maintenu des prix fermes, tandis que les fabricants de produits en aval ont fait preuve de prudence dans leurs achats, les transactions se faisant principalement selon les besoins immédiats.

Prévisions du marché :

1. Les précipitations continueront d'affecter le marché, libérant progressivement les matières premières ;

2. Le taux d'utilisation des usines productrices de pneus échantillons devrait s'améliorer lors du prochain cycle ;

3. Les niveaux de stocks à Qingdao, en Chine, continuent de s'accumuler ;

4. Taux de change, baisse des taux de la Réserve fédérale, etc.

2. Analyse de l'offre de caoutchouc naturel

2.1 Zone de production thaïlandaise

Durant cette période, les pluies accrues dans le sud de la Thaïlande ont perturbé l'approvisionnement en pleine saison, maintenant les prix du latex à un niveau élevé. L'amélioration des conditions météorologiques dans le nord-est a accéléré la mise sur le marché, soutenue par certaines commandes EUDR à l'étranger, entraînant des prix d'achat fermes pour les blocs de coupe. Les stocks de matières premières des usines variaient entre 30 jours et 60 à 90 jours, avec des niveaux globaux inférieurs à la même période de l'année dernière. Les usines ont maintenu une production normale ainsi que les livraisons contractuelles à long terme. Les fabricants de pneus locaux et internationaux en Thaïlande ont maintenu une activité d'achat neutre, les livraisons nationales concernant principalement le caoutchouc mélangé et une quantité limitée de caoutchouc standard.

2.2 Zone de production vietnamienne

Cette semaine, les précipitations persistantes ont perturbé la production au Vietnam. Les inondations dans les régions centre et nord, combinées aux pluies continues dans le sud, ont ralenti le rythme d'approvisionnement en matières premières pendant la haute saison. Les usines ont activement acheté afin d'assurer l'exécution des commandes, ce qui a fait grimper les prix des matières premières et accru les pressions sur les coûts des unités de transformation.

2.3 Zone de production du Yunnan

Les prix des matières premières dans la zone de production du Yunnan ont augmenté. De fortes pluies durant le week-end ont affecté la production de matières premières, mais la météo s'est progressivement améliorée cette semaine, réduisant l'impact sur la récolte du caoutchouc. La production de matières premières est revenue à la normale, et les usines de transformation locales ont accru leur volonté d'achat, poussant à la hausse les prix d'achat des matières premières.

2.4 Zone de production de Hainan

La météo s'est améliorée cette semaine dans la zone de production de Hainan, et la récolte du caoutchouc reprend progressivement. La production de matières premières est revenue à la normale, et la production de latex frais sur l'île suit des tendances saisonnières. Pour garantir leur propre production, les usines de transformation locales ont maintenu un prix d'achat majoré pour les matières premières, soutenant ainsi des prix fermes.

3. Analyse des coûts et des bénéfices du caoutchouc naturel

3.1 Zone de production étrangère : Thaïlande

Le profit théorique de production du STR20 thaïlandais a légèrement fluctué. Les prix des blocs de coupe sont restés fermes durant cette période, et les coûts des usines n'ont pas connu de variations significatives. Les prix du caoutchouc ont suivi une tendance à la hausse, réduisant légèrement les pertes théoriques du profit de production du STR20 thaïlandais.

3.2 Zone de production intérieure : Hainan

Récemment, la production de matières premières à Hainan s'est améliorée, augmentant l'offre de latex frais sur le marché et aidant les usines de transformation locales à augmenter leur taux d'utilisation. Les prix des matières premières à Hainan restent élevés, exerçant une pression continue sur les coûts de production des usines. Toutefois, en raison de la faible demande et d'autres facteurs, la pression à la hausse sur les prix du caoutchouc est insuffisante, laissant les usines de transformation de latex concentré avec des marges bénéficiaires limitées et dépendant fortement des sous-produits tels que le nettoyage du latex pour réaliser des profits.

4. Analyse de la demande en caoutchouc naturel

4.1 En aval du caoutchouc sec

Le taux d'utilisation des pneus semi-finis en Chine est de 73 %. Le taux d'utilisation des pneus tout acier en Chine est de 64 %.

Durant cette période, le taux d'utilisation des pneus semi-finis est resté relativement stable, tandis que celui des pneus tout acier a diminué. La plupart des usines échantillons de pneus semi-finis ont fonctionné de manière stable durant la période, avec de légères fluctuations du taux d'utilisation. Quelques usines échantillons de pneus tout acier ont effectué des travaux de maintenance durant la période, ce qui a freiné le taux d'utilisation global.

4.2 En aval des gants en latex concentré

On sait que les usines de mousse de Wenzhou fonctionnent à une capacité moyenne d'environ 40 %, avec des différences entre grandes et petites usines. Portées par des événements promotionnels tels que la Fête du célibat, les commandes des utilisateurs finaux se sont quelque peu améliorées, mais restent inférieures aux niveaux de la même période des années précédentes. Les ventes de produits finis sont lentes, et les hausses de prix sont limitées, ce qui se traduit par de mauvaises performances bénéficiaires pour les usines de transformation. Les usines sont prudentes dans le réapprovisionnement en matières premières et ont peu de volonté d'accumuler des stocks. On sait que certaines grandes usines achètent actuellement des expéditions pour reconstituer leurs stocks, tandis que les petites et moyennes entreprises se contentent principalement de se réapprovisionner selon les besoins essentiels.

On sait que les usines de gants du nord de la Chine maintiennent un taux d'utilisation moyen d'environ 60 à 70 %, avec une situation générale stable. Les usines de transformation fonctionnent à un niveau raisonnable. Les commandes intérieures sont stables, avec de faibles variations annuelles, mais les commandes d'exportation récentes se sont nettement affaiblies par rapport au mois dernier. Les commandes du « Octobre doré » n'ont pas été lancées comme prévu, principalement en raison de l'incertitude du contexte commercial international. Actuellement, les usines de transformation ont généralement de faibles niveaux de stocks de matières premières et de produits finis et sont prudents quant au réapprovisionnement aux prix actuels. En outre, certaines usines concentrent actuellement leur capacité de production sur les gants en nitrile, limitant ainsi l'exploitation des lignes de production de gants en latex.

5. Caoutchouc naturelTableau des écarts de prix

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