État du marché de l'industrie du revêtement en Chine et analyse des perspectives de développement en 2020

Analyse de la chaîne industrielle de l'industrie de la peinture

L'industrie en amont de l'industrie des revêtements comprend la fabrication de matières premières chimiques telles que les résines, les solvants, les pigments et les additifs, tandis que l'amont des matières premières chimiques telles que les résines et les solvants est l'industrie pétrochimique. L'aval de l'industrie des revêtements concerne principalement les entreprises de construction, de meubles, d'automobiles, d'appareils électroménagers et d'autres entreprises manufacturières ainsi que le marché de la décoration intérieure.

L'influence des matières premières en amont sur l'industrie se manifeste principalement de deux manières : tout d'abord, la stabilité de l'échelle de production affecte la stabilité de l'approvisionnement en matières premières dans l'industrie de la peinture ; deuxièmement, le prix des matières premières influence le coût de production de la peinture. L'impact du marché des produits en aval sur l'industrie de la peinture se reflète principalement dans l'échelle du marché et la tendance de développement de la peinture.

La production de peinture en Chine dépasse 24 millions de tonnes

La production de peinture en Chine et le taux de démarrage ont rebondi ces dernières années, avec un fort potentiel de développement du marché. En termes d'approvisionnement, de 2014 à 2019, la production de l'industrie des revêtements en Chine a augmenté d'année en année, atteignant 24,388 millions de tonnes en 2019, en légère augmentation par rapport à 2018, avec une croissance annuelle de 2,60 % ; le taux de croissance annuel composé est de 9,27 %.

Analyse du modèle de concurrence sur le marché de l'industrie de la peinture en Chine

De nombreuses entreprises participent à la concurrence sur le marché de l'industrie de la peinture, et la concurrence dans l'industrie est relativement féroce. Sous la pleine concurrence du marché, la part de marché de l'industrie se concentre progressivement sur les entreprises de marque renommées, présentant un niveau d'échelon plus évident.

Le premier échelon des entreprises : l'ensemble de la ligne couvre les produits de l'industrie des revêtements et a une certaine position de leader forte dans le domaine des revêtements fonctionnels et spéciaux, tels que PPG, Xuanwei, Lipan, Akzo Nobel et d'autres groupes de revêtements multinationaux.

Les entreprises du deuxième échelon : ont de forts avantages concurrentiels dans certains segments de l'industrie de la peinture, tels que Carpenter, Sankey, Aspect, China Resources Paint, Orient Rainbows, etc. Parmi eux, les revêtements muraux de Sankey ont de forts avantages concurrentiels, et elle figure parmi les 10 premières entreprises cotées mondiales en valeur de marché des revêtements en 2020.

Les entreprises du troisième échelon : obtiennent des bénéfices par la production de produits de faible qualité et à bas prix, en termes de force technique, d'échelle de production, de recherche et développement, elles sont désavantagées, la compétitivité est faible ; un grand nombre de petites entreprises de production de peinture nationales se trouvent dans le troisième échelon.

Analyse de la performance des entreprises de peinture cotées locales en Chine

Au cours du premier semestre 2020, parmi les entreprises de revêtements cotées locales en Chine, Dongfang Yuhong a enregistré le chiffre d'affaires le plus élevé, atteignant 8,783 milliards de yuans, loin devant les autres entreprises ; suivies de Keshun et Sankeshu, avec un chiffre d'affaires de 2,659 milliards de yuans et 2,595 milliards de yuans respectivement.

Parmi les Top5 entreprises de revêtements cotées locales chinoises en termes de revenus au premier semestre 2020, Keshun a enregistré la plus grande augmentation en glissement annuel de son chiffre d'affaires, atteignant 34,70 % ; tandis que China Electric Research a connu une croissance négative, avec un chiffre d'affaires de 1,086 milliard de yuans au premier semestre, en baisse de 21,76 %.

Dans la première moitié de 2020, la tendance du bénéfice net des entreprises cotées dans le secteur des revêtements est restée essentiellement cohérente avec le chiffre d'affaires, les trois premières étant Orient Rainbows, Keshun shares et China Electric Research, avec un bénéfice net de 1,097 milliard de yuans, 290 millions de yuans et 129 millions de yuans respectivement. Le bénéfice net d'ASTRONET dans la première moitié de l'année était de 111 millions de yuans, et le bénéfice net de Feikai Materials dans la première moitié de l'année était de 110 millions de yuans, légèrement supérieur aux 109 millions de yuans de Sankeyu, se classant cinquième.

Analyse des perspectives de développement de l'industrie de la peinture en Chine

Le "Treizième Plan quinquennal" de l'industrie des revêtements en Chine souligne qu'en raison de la demande provenant à la fois des secteurs industriel et civil, le volume économique total de l'industrie continuera de croître de manière stable pendant la période du "Treizième Plan quinquennal", avec une croissance annuelle moyenne d'environ 6,5 % en bas de l'échelle de la valeur totale de la production. D'ici 2023, la valeur totale de la production de l'industrie de la peinture devrait atteindre environ 690 milliards de yuans ; la production est calculée à un taux de croissance annuel moyen de 5 %, et d'ici 2020, la production totale de l'industrie de la peinture devrait atteindre environ 27 millions de tonnes.

En regardant vers l'avenir, considérant que le taux de croissance de la production de peinture en Chine en 2019 n'est que de 2,60 %, et que le taux de démarrage des usines sera fortement affecté sous l'influence continue de l'épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus en 2020, la production annuelle de peinture devrait diminuer à environ 23 millions de tonnes en 2020. À l'avenir, la production de peinture en Chine croîtra à un TCAC de 2,6 %, et d'ici 2025, la production nationale de peinture sera proche de 27 millions de tonnes.