Noir de carbone : tendance haussière des prix alimentée par les coûts (27 août)

Rapport Hebdomadaire sur le Noir de Carbone : La Hausse des Coûts Continue de Faire Monter les Prix

Analyse du marché du noir de carbone

1.1 Analyse des prix du marché du noir de carbone

Cette semaine, les prix domestiques du noir de carbone ont entamé une forte tendance à la hausse. Au jeudi, les prix étaient : région du Shandong à 8 100 yuan/tonne ; région du Shanxi à 7 900 yuan/tonne ; région du Hebei à 8 200 yuan/tonne ; région de Guangzhou à 8 200 yuan/tonne ; région du Zhejiang à 8 100 yuan/tonne. Pendant cette période, les nouveaux prix d'enchères pour le goudron de houille domestique à haute température ont continué à augmenter. Bien que la hausse se soit réduite, sous l'effet des facteurs de coût, le marché a maintenu un ton ferme. Les achats de pneus en aval étaient principalement basés sur une demande rigide, avec des volumes de transactions réels limités. Sous l'effet des facteurs de coût, le marché devrait maintenir sa tendance de consolidation à un niveau élevé.

1.2 Analyse de l'indice du marché du noir de carbone

Selon les calculs de Duoduodata, au 27 août, l'indice des prix du noir de carbone s'élevait à 8 081,5, en hausse de 285 par rapport à la période précédente.

2. Analyse du marché des matières premières

Au cours de cette période, le marché domestique du goudron de houille à haute température a montré une tendance significative à la hausse vers la fin de la semaine. Au début de la semaine, le marché est resté prudent. Bien que l'enchère de Wuhai ait échoué, cela n'a pas pu arrêter l'élan haussier du marché. Les nouveaux prix des enchères ont continué à augmenter, bien que la hausse se soit considérablement réduite. Les produits en aval étaient également activement promus, avec une pression de suivi limitée pour le moment. Alors que les pertes continuaient de s'accroître, des réductions de production ultérieures devraient s'intensifier davantage. La tendance à la contraction de l'offre se renforce, avec une diminution continue de l'approvisionnement en goudron de houille. La tension entre l'offre et la demande sur le marché s'intensifie, et sous l'effet soutenu de facteurs favorables, le marché dispose encore d'une certaine marge pour de nouvelles augmentations à court terme.

2.2 Analyse du prix moyen hebdomadaire de l'huile d'anthracène

Au cours de cette période, le marché domestique de l'huile d'anthracène a enregistré des gains significatifs. Du côté des coûts, la tendance haussière du goudron de houille à haute température en tant que matière première est restée inchangée, offrant un soutien solide à l'huile d'anthracène. Du côté de l'offre, Henan Baoshun a repris la production, et le taux d'exploitation du traitement en profondeur du goudron de houille devrait se rétablir, ce qui pourrait augmenter légèrement l'offre d'huile d'anthracène et atténuer partiellement la situation tendue précédente. Du côté de la demande, les performances étaient divergentes : la demande rigide du marché de l'hydrogénation pour l'huile d'anthracène est restée atone avec des achats limités ; tandis que le marché du noir de carbone est devenu le principal moteur de la demande. À l'approche du nouveau cycle de tarification de fin de mois, les fabricants de noir de carbone ont maintenu une position forte sur les prix. Si les prix des matières premières continuent d'augmenter, les nouvelles commandes de noir de carbone pourraient être encore poussées à la hausse, formant ainsi une transmission positive vers l'huile d'anthracène.

3. Perspectives du marché du noir de carbone

En regardant vers la semaine prochaine, après une légère augmentation des prix du marché du goudron de houille, le côté des coûts apportera également un soutien favorable au marché. Les cotations du marché maintiendront une position de prix ferme. Après la hausse des cotations des nouvelles commandes, les achats liés à la demande rigide en aval entreront sur le marché, mais la marge pour de nouvelles augmentations est limitée. Le marché devrait maintenir une consolidation ferme à court terme.

4. Analyse des bénéfices du noir de carbone N330

En prenant la région du Shandong comme exemple, les prix des nouvelles commandes de goudron de houille en tant que matière première ont continué à augmenter, augmentant ainsi la pression sur les coûts. Bien que les prix du noir de carbone aient suivi cette hausse, l'augmentation a été inférieure à celle du marché des matières premières, ce qui a conduit à une pression opérationnelle accrue sur le marché du noir de carbone. Les calculs théoriques montrent que le marché du noir de carbone est actuellement en situation de perte. À ce jour, le bénéfice hebdomadaire théorique de l'industrie du noir de carbone est de -23 yuans/tonne, contre -141 yuans/tonne lors de la période précédente.

5. Statistiques hebdomadaires des taux d'exploitation

5.1 Analyse du taux d'exploitation du noir de carbone

Le taux d'exploitation des entreprises échantillons sur le marché domestique du noir de carbone était de 67 %. Le taux d'exploitation des entreprises échantillons du marché domestique du noir de carbone a légèrement diminué. Certains fabricants du Shanxi ont effectué des travaux de maintenance, et les grandes usines ont maintenu des charges d'exploitation faibles. Les fabricants en maintenance dans le Shandong devraient reprendre leurs activités d'ici la fin du mois, tandis que certaines petites usines en maintenance antérieure restent hors ligne. Globalement, le taux d'exploitation du marché du noir de carbone a diminué.

5.2 Analyse du taux d'exploitation du marché en aval

Le taux d'exploitation des pneus semi-acier chinois était de 65 %. Le taux d'exploitation des pneus tout-acier chinois était de 65 %.

Au cours de la période, les taux d'exploitation des entreprises ont montré des performances mitigées. Certaines entreprises échantillons de pneus semi-acier ont subi des maintenances en raison d'incidents, aggravées par le fait que la plupart des entreprises étaient dans un état de contrôle de production, ce qui a légèrement fait baisser les taux d'exploitation. Pour les pneus tout-acier, la production des entreprises ayant effectué des maintenances la semaine dernière a progressivement repris, entraînant une reprise des taux d'exploitation. Cependant, certaines entreprises ont continué à maintenir des contrôles de production modérés, limitant l'amélioration globale des taux d'exploitation.

6. Actualités hebdomadaires de l'industrie

[Avis public d'évaluation de l'impact environnemental pour le projet de mise à niveau technique de traitement en profondeur du goudron de houille de Baohua Zhanjiang]

Les rapports indiquent que le 21 août, Baosteel Chemical Zhanjiang Co., Ltd. a publié le rapport d'évaluation de l'impact environnemental (projet pour commentaires) pour la ligne de production de traitement approfondi du goudron de houille et le projet de mise à niveau technique pour l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des installations environnementales. Le projet est situé dans la zone de l'usine existante de Zhanjiang Steel, sans acquisition de nouveaux terrains.

Selon le Réseau de l'industrie du noir de carbone, PCBL Chemical est affilié au groupe RP Sanjiv Goenka en Inde. Fondée en 1960, c'est le plus grand producteur de noir de carbone en Inde et le septième plus grand fabricant de noir de carbone au monde. L'entreprise possède cinq grandes bases de production en Inde, avec des produits exportés vers plus de 50 pays dans le monde, couvrant deux catégories principales : le noir de carbone pour caoutchouc et le noir de carbone spécial.

Cette mise à niveau technique maintient l'échelle totale de traitement du goudron de houille à 400 000 tonnes/an. Elle met principalement en œuvre trois ajustements côté production : premièrement, la capacité de l'unité de brai modifié sera augmentée de 100 000 tonnes/an actuellement à 140 000 tonnes/an ; deuxièmement, la capacité des deux unités de traitement du goudron de houille sera réaffectée, avec l'unité de la Phase I ajustée de 200 000 tonnes/an à 280 000 tonnes/an, et l'unité de la Phase II réduite de 200 000 tonnes/an à 120 000 tonnes/an ; troisièmement, le processus de décomposition des sels phénoliques pour le traitement du goudron de houille des Phases I et II sera amélioré, passant de la décomposition à l'acide sulfurique à un processus combiné de dioxyde de carbone et d'acide sulfurique ; quatrièmement, les déchets générés lors du traitement du goudron de houille et de la production de brai modifié seront davantage traités.

L'unité de traitement de goudron de houille de la Phase I existante utilise un processus de découpe de précision à fraction étroite, avec une forte concentration d'huile de noir de carbone et de fractions d'huile d'anthracène ; la Phase II utilise un processus de découpe simplifié à fraction large avec une précision de découpe relativement inférieure. En production réelle, l'entreprise privilégie l'exploitation de l'unité de la Phase I pour garantir la qualité des matières premières du brai modifié. La demande du marché pour le brai modifié continue de croître, et des domaines émergents tels que les batteries pour l'énergie et le stockage d'énergie exigent des exigences de qualité de plus en plus élevées pour les produits de brai modifié. Grâce à cette mise à niveau technique, l'entreprise optimisera l'allocation de la capacité des unités et mettra à jour les processus clés pour améliorer la qualité des produits de brai modifié et renforcer la compétitivité sur le marché.

Ce projet est une mise à niveau technique des unités existantes dans la zone de l'usine, sans acquisition de nouveaux terrains. Les systèmes utilitaires et certaines installations de soutien s'appuieront sur les installations existantes de Zhanjiang Steel et Carbon Black Zhanjiang. Le projet est actuellement à l'étape des commentaires publics sur l'évaluation de l'impact environnemental et ne peut poursuivre sa construction qu'après avoir terminé le processus d'approbation de l'EIE.

[Le géant du noir de carbone investit 3,29 milliards de roupies dans le noir de carbone acétylénique]

Les rapports indiquent que récemment, la société indienne de noir de carbone PCBL (anciennement Phillips Carbon Black) a annoncé que son projet de noir de carbone acétylénique proposé a reçu l'approbation du gouvernement dans le cadre du programme de fabrication de composants électroniques (ECMS) de l'Inde. Le projet implique un investissement total de 3,29 milliards de roupies, visant à localiser la production de matériaux conducteurs haut de gamme pour les batteries au lithium, afin de combler le manque dans la chaîne d'approvisionnement des matières premières clés des batteries pour les nouvelles énergies en Inde.

Selon le Réseau de l'industrie du noir de carbone, PCBL Chemical est affilié au groupe RP Sanjiv Goenka de l'Inde. Fondée en 1960, elle est le plus grand producteur de noir de carbone en Inde et le septième plus grand fabricant de noir de carbone au monde. L'entreprise possède cinq grandes bases de production en Inde, avec des produits exportés dans plus de 50 pays à travers le monde, couvrant deux catégories principales : le noir de carbone pour le caoutchouc et le noir de carbone spécialisé.

En termes de capacité, soutenue par la mise en service réussie du projet d'expansion de noir de carbone pour caoutchouc de 90 000 tonnes/an à l'usine de Tamil Nadu au quatrième trimestre de l'exercice 2026, la capacité totale de noir de carbone de PCBL Chemical a atteint 880 000 tonnes/an à la fin de l'exercice 2026, y compris 112 000 tonnes/an de capacité de noir de carbone spécial. Selon le plan d'expansion de l'entreprise, après la mise en service de la ligne de production de noir de carbone spécial de 20 000 tonnes/an à Mundra, la capacité totale augmentera à 900 000 tonnes/an au cours de l'exercice 2027. L'entreprise s'est également fixée un objectif stratégique à moyen et long terme de dépasser 1 000 000 tonnes/an de capacité totale de noir de carbone d'ici l'exercice 2028, consolidant ainsi continuellement son avantage d'échelle dans l'industrie mondiale du noir de carbone.

Le projet récemment approuvé de noir de carbone acétylénique se concentre sur le noir de carbone acétylénique haut de gamme comme produit principal, qui est un matériau conducteur central indispensable pour la fabrication de batteries lithium-ion et peut également être largement utilisé dans diverses applications industrielles haut de gamme.

Depuis longtemps, l'Inde dépend fortement des importations pour les matières premières chimiques spécialisées nécessaires à la fabrication de batteries haute performance, avec une stabilité et une autonomie de la chaîne d'approvisionnement insuffisantes. La mise en œuvre de ce projet de noir de carbone acétyléne améliorera efficacement l'écosystème de l'industrie des matériaux avancés en Inde, établira un système d'approvisionnement localisé pour les matières premières essentielles aux nouvelles énergies, réduira significativement la dépendance aux importations de l'industrie des batteries, mettra en œuvre la stratégie de développement de la fabrication locale et renforcera la résilience de la chaîne d'approvisionnement.

Pour PCBL Chemical, l'approbation de ce projet ECMS revêt une grande importance. En tant qu'étape clé de la stratégie de nouveaux matériaux pour batteries de l'entreprise, le projet aidera l'entreprise à dépasser le secteur traditionnel du noir de carbone pour caoutchouc et à pénétrer profondément dans la chaîne industrielle mondiale des batteries de puissance et des matériaux avancés de stockage d'énergie haut de gamme. Il optimisera la structure des produits, augmentera la proportion de produits à forte valeur ajoutée et créera un grand nombre d'opportunités d'emploi qualifié localement, constituant une étape importante dans la transformation et la modernisation de l'entreprise.

Actuellement, les documents publics officiels n'ont pas encore divulgué la capacité de conception spécifique du projet de noir de carbone acétylénique de 3,29 milliards de roupies. Il convient de noter que PCBL avait précédemment divulgué un plan de construction de noir de carbone acétylénique de 4 000 tonnes/an lors de communications avec les investisseurs, mais il n'existe aucune information publique confirmant si ce plan correspond au projet approuvé par l'ECMS. Les informations spécifiques sur la capacité devront attendre les divulgations officielles ultérieures de l'entreprise.

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