Prix du caoutchouc naturel : analyse des fluctuations et prévisions

1. Analyse du marché au comptant du caoutchouc

Cette semaine, les prix au comptant du caoutchouc ont continué à fluctuer, avec une légère baisse. Les matières premières étrangères élevées et la réduction continue des stocks au comptant soutiennent les prix du caoutchouc naturel. Les facteurs macroéconomiques se sont intensifiés cette semaine, affaiblissant le sentiment de négociation sur le marché au comptant. En l'absence d'un moteur solide, on prévoit que les prix du caoutchouc resteront dans une fourchette étroite à court terme.

Cette semaine, les cotations sur le marché au comptant du latex de caoutchouc naturel ont légèrement baissé, les traders proposant des offres actives. Les prix des contrats à terme ont fluctué à la baisse, affectant le sentiment du marché. Les usines de traitement en amont ont réduit leurs prix d'expédition, et les cotations au comptant des traders dans la zone de vente ont suivi. Les fabricants de produits en aval ont constaté une amélioration des demandes de renseignements, avec de nombreux efforts pour baisser les prix et acheter selon les besoins. Les contrats ont été conclus par négociation.

Prévisions du marché :
1. Les conditions météorologiques pluvieuses continueront de perturber la demande, entraînant une libération progressive des matières premières.
2. Les taux d'exploitation des fabricants d'échantillons de pneus devraient s'améliorer lors du prochain cycle.
3. Les stocks à Qingdao, en Chine, continuent de diminuer.
4. Taux de change, réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et autres facteurs.

2. Analyse de l'offre de caoutchouc naturel

2.1. Zone de production en Thaïlande

Les perturbations causées par la pluie dans le nord-est de la Thaïlande se sont atténuées d'un mois à l'autre au cours de la période, ce qui a entraîné une légère amélioration de la libération de nouveau caoutchouc. Les usines n'ont montré aucune volonté d'augmenter les prix, manquant de l'élan nécessaire pour des hausses supplémentaires du côté des matières premières, ce qui a conduit à une baisse moyenne des prix d'un mois à l'autre. Les pluies continues dans le sud de la Thaïlande ont maintenu les prix du caoutchouc fermes. Les usines ont conservé des stocks de matières premières allant de 30 jours à 60-90 jours, maintenant une production normale et des expéditions à long terme. Les fabricants de pneus internationaux étaient lents à acheter, tandis que les activités d'achat nationales étaient modérées, ce qui a entraîné un volume moyen global de transactions.

2.2. Zone de production au Vietnam

Cette semaine, les conditions météorologiques dans les zones de production du Vietnam se sont améliorées par rapport à la semaine dernière, réduisant les perturbations des opérations de récolte. Toutefois, la situation n'est pas encore revenue à la normale. Les stocks dans les zones de production restent faibles, et la pression sur la circulation des matières premières nationales persiste. Afin de garantir la livraison des commandes, les usines de traitement ont maintenu une demande constante, soutenant des prix fermes.

2.3. Zone de production du Yunnan

La saison des pluies de pointe au Yunnan s'est progressivement terminée cette semaine, avec des améliorations progressives des conditions météorologiques dans les principales zones de production. Les conditions de récolte se sont considérablement améliorées, et l'approvisionnement au Yunnan augmente progressivement. Cependant, la forte demande de matières premières des usines de traitement a soutenu les prix d'achat des matières premières. Les prix du caoutchouc brut restent élevés.

2.4. Zone de production de Hainan

Les précipitations irrégulières se sont poursuivies à Hainan cette semaine, impactant davantage les opérations de récolte et resserrant considérablement le marché des matières premières. Toutefois, en raison du manque de commandes et des marges bénéficiaires des usines de traitement, ainsi que de la tendance à la baisse des prix à terme et au comptant, le sentiment du marché s'est davantage affaibli, et les usines de traitement sont moins motivées pour reconstituer les matières premières.

3. Analyse des coûts et des bénéfices du caoutchouc naturel

3.1. Zone de production internationale : Thaïlande

La marge bénéficiaire théorique de la production de STR20 en Thaïlande s'est réduite d'un mois à l'autre. Le prix moyen du caoutchouc cru en coupe a diminué d'un mois à l'autre au cours de cette période, allégeant les pressions sur les coûts de production des usines en amont et réduisant la marge bénéficiaire théorique de la production de STR20.

3.2. Zone de production domestique : Hainan

Actuellement, l'augmentation des précipitations sur l'île perturbe la production de matières premières, réduisant considérablement l'approvisionnement en caoutchouc frais. Cette semaine, les usines de traitement du lait concentré sont limitées dans le nombre de jours où elles peuvent fonctionner. Cependant, sur le marché au comptant, les prix au comptant du lait concentré rencontrent une résistance significative aux augmentations de prix. Les usines de traitement locales continuent de voir leurs marges bénéficiaires diminuer, réduisant leur enthousiasme pour la collecte et la production de caoutchouc.

4. Analyse de la demande de caoutchouc naturel

4.1. Caoutchouc sec en aval

Le taux d'utilisation de la capacité de production des pneus semi-acier en Chine est de 73 %. Le taux d'utilisation de la capacité de production des pneus tout-acier en Chine est de 66 %. Les entreprises de pneus ont maintenu une production stable pendant cette période, avec des expéditions généralement stables concernant la plupart des entreprises. Certaines entreprises ont connu un léger ralentissement des ventes à l'étranger, entraînant une légère augmentation des stocks, mais cela a eu un impact global minimal, permettant une atténuation modérée des ruptures de stock pour certaines spécifications.

4.2. Lait concentré en aval

J'ai entendu dire que les usines de mousse de Wenzhou fonctionnent à environ 40 % de leur capacité. Les opérations des usines de traitement et les volumes de commandes ont rebondi au cours de la saison de pointe saisonnière, mais le rythme de réduction des stocks de produits finis reste lent. Les prix élevés dans toute la chaîne d'approvisionnement ne sont pas efficacement transmis à l'utilisateur final, exerçant une pression continue sur les coûts.

En ce qui concerne les stocks de matières premières, les grandes usines disposent actuellement d'environ un mois de matières premières, tandis que les petites et moyennes entreprises restent principalement concentrées sur le réapprovisionnement. En général, l'activité de stockage est faible, avec une attitude attentiste qui prévaut.

Les opérations des usines de gants dans le nord de la Chine ont atteint environ 60 à 70 %. Alors que l'industrie entre dans la saison de pointe traditionnelle de septembre, les commandes des utilisateurs finaux ont quelque peu rebondi, mais certaines usines signalent toujours un niveau inférieur à celui de l'année précédente. Actuellement, les niveaux de stocks de matières premières et de produits finis dans les usines de traitement sont généralement faibles.

Cependant, en raison de prix élevés persistants des matières premières et de pressions importantes sur les coûts de production, les usines sont prudentes quant au réapprovisionnement, et les plans futurs de stockage restent incertains. En outre, certaines usines concentrent actuellement leur capacité de production sur les gants en nitrile, tandis que les lignes de production de gants en latex sont largement inactives.

5. Graphique statistique des écarts de prix du caoutchouc naturel

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