Prix du marché des produits en titane (16 juillet)

I. Aperçu du marché du titane

Aujourd'hui, le marché domestique du titane a poursuivi sa tendance faible et stable, avec des fluctuations de prix des principaux produits qui se sont réduites, mais l'atmosphère de concurrence entre l'offre et la demande reste forte. L'indice des prix du minerai de titane de Panxi a légèrement diminué, le minerai de titane du Xinjiang a enregistré une baisse de prix, et le prix d'appel d'offres pour le laitier de titane élevé a de nouveau diminué. Les prix du titane éponge et du dioxyde de titane sont restés stables pour le moment. Les taux d'exploitation de l'industrie ont montré une divergence marginale, et les marges bénéficiaires de la chaîne industrielle continuent d'être sous pression en amont.

Minerai de titane : Double pression des coûts élevés et de la demande faible

Le marché du minerai de titane dans la région de Panxi est resté stagnant. Au 17 juillet, l'indice des prix du minerai de titane de Panxi a enregistré 1406,25 points, en baisse de 2,50 points par rapport à la veille, et est dans une tendance baissière étroite depuis plusieurs jours consécutifs.

Les coûts élevés des matières premières ont maintenu le taux d'exploitation des usines de traitement par voie humide à un niveau bas, avec seulement quelques entreprises qui parviennent à peine à maintenir leur production. Les petits et moyens exploitants miniers, en fonction des considérations de stock et de coût, ont encore la volonté de maintenir les prix, mais les acheteurs en aval exercent clairement une pression pour des prix plus bas, ce qui entraîne une situation où il y a des prix mais pas de ventes, ou des transactions négociées au cas par cas.

Les nouvelles commandes de minerai de titane au Xinjiang ont de nouveau été réduites de 50 yuan/tonne, reflétant la tendance des entreprises minières de la région à réduire volontairement les prix pour sécuriser les ventes sous la pression de vendre, ce qui a également exacerbé le sentiment d'attente sur le marché. Concernant le minerai importé, l'offre internationale de matières premières de titane reste abondante, tandis que les prix des produits en aval tels que le laitier de titane et le dioxyde de titane en Chine continuent de baisser, exerçant une pression significative sur les commerçants de minerai importé pour vendre.

Les négociations de nouvelles commandes sont lentes, et les prix au comptant dans les ports restent faibles et stables, entraînant une liquidité globale insuffisante. À court terme, le marché du minerai de titane restera dans un bras de fer entre "les exploitants miniers qui maintiennent les prix et les acheteurs en aval qui exercent une pression sur les prix", avec des prix plus susceptibles de baisser que de monter.

Laitier de titane : Des coûts plus bas entraînent une légère baisse des prix

Le prix de référence du laitier de titane élevé a été légèrement réduit à nouveau ce mois-ci. Le prix d'appel d'offres de juillet pour le laitier de titane élevé à faible teneur en calcium et magnésium (90%) des grandes entreprises du nord a été fixé à 5400 yuan/tonne, soit une baisse de 50 yuan/tonne par rapport à juin, marquant le deuxième mois consécutif de concessions de prix légères.

Le moteur principal de la faiblesse des prix provient du côté des coûts : le prix du minerai de titane produit via le procédé au chlorure a diminué simultanément, allégeant une partie de la pression des matières premières sur les usines de laitier et affaiblissant le soutien des coûts.

Par ailleurs, l'offre de laitier de titane élevé a été relativement stable récemment, tandis que les marchés en aval pour le dioxyde de titane produit via le procédé au chlorure et le titane éponge ont été faibles, avec une demande insuffisante. L'offre et la demande se sont contractées, entraînant un déplacement vers le bas de l'objectif de négociation réel. Sous l'influence combinée de l'excédent de matières premières et de la pression à la baisse des utilisateurs finaux, le laitier de titane élevé manque de dynamisme pour un rebond à court terme et devrait se consolider étroitement autour du prix d'appel d'offres.

Tétrachlorure de titane : Une offre limitée soutient des prix fermes

Le prix courant du tétrachlorure de titane reste entre 5800 et 6000 yuan/tonne. Les prix départ usine des entreprises sont généralement stables, non affectés par la réduction des prix du laitier de titane en amont ou par la pression à la baisse des acheteurs en aval. Le facteur clé soutenant les prix est la pénurie générale de marchandises disponibles sur le marché. Certaines usines de production de tétrachlorure de titane fonctionnent à faible capacité, tandis que la demande en aval est relativement stable.

Les producteurs de titane éponge et de dioxyde de titane maintiennent des achats juste à temps, entraînant un équilibre serré entre l'offre et la demande et donnant aux fournisseurs un certain pouvoir de négociation. Cependant, avec la libération potentielle de nouvelles capacités de production et une attitude d'achat plus prudente parmi les acheteurs en aval, la situation d'offre limitée pourrait s'atténuer marginalement, limitant le potentiel de hausse des prix. Cependant, le marché devrait rester stable à des niveaux élevés à court terme.

Titane éponge : Les réductions de production allègent la pression sur l'offre, les prix restent faibles

Le marché du titane éponge n'a pas vu de nouvel assouplissement. Actuellement, le prix courant du titane éponge de grade 0 reste entre 47 000 et 48 000 yuan/tonne, tandis que le prix courant du titane éponge de grade 1 pour usage civil est entre 46 000 et 47 000 yuan/tonne.

Les prix de transaction réels sont principalement négociables. Il convient de noter que certains grands fabricants ont modérément réduit leur production, allégeant légèrement la pression sur l'offre du marché et ralentissant l'accumulation des stocks sociaux, offrant ainsi des conditions pour des prix faibles et stables.

Cependant, la relation globale entre l'offre et la demande reste déséquilibrée : la demande sur le marché civil est faible, et bien qu'il y ait une demande dans les secteurs haut de gamme tels que l'aérospatiale, cela n'a pas entraîné d'augmentations à grande échelle, et la concurrence sur le marché reste féroce. En conséquence, les usines de titane éponge ont des marges bénéficiaires faibles et continueront à faire face au marché faible à court terme en contrôlant la production et en négociant les prix de manière flexible.

Dioxyde de titane : L'effet de basse saison s'intensifie, les prix proches des coûts

Le marché du dioxyde de titane continue sa tendance morose. Aujourd'hui, l'indice des prix du dioxyde de titane est de 15831,12, inchangé par rapport à hier. Bien que le marché semble calme en surface, des courants sous-jacents se préparent. Pendant la basse saison traditionnelle, les industries en aval telles que les revêtements et les plastiques fonctionnent à une capacité insuffisante, entraînant une pression significative pour remplir de nouvelles commandes de dioxyde de titane et intensifiant la concurrence entre les entreprises.

Pour alléger la pression des stocks, certaines usines ont réduit volontairement leurs taux d'exploitation, et quelques entreprises dans la région de Panzhihua ont réduit leur production. Cependant, la plupart des entreprises maintiennent des niveaux de production normaux, et le taux d'exploitation global de l'industrie reste élevé, indiquant que la pression du côté de l'offre n'a pas été fondamentalement allégée.

Bien que les prix des matières premières telles que le minerai de titane et l'acide sulfurique aient légèrement diminué, leurs niveaux absolus restent élevés. Les prix de transaction bas du dioxyde de titane sont proches de la ligne de coût, comprimant significativement les marges bénéficiaires et augmentant la pression opérationnelle sur les entreprises.

Les grandes entreprises maintiennent des prix départ usine stables, mais en pratique, les prix négociés au cas par cas sont courants, et les réductions de prix dissimulées pour attirer les commandes sont fréquentes. Si la demande ne se rétablit pas substantiellement, les prix du dioxyde de titane pourraient continuer à osciller autour de la ligne de coût.

II. Résumé des prix du titane

III. Taux d'exploitation de l'industrie

Minerai de titane

En raison de la faible demande en aval et des coûts élevés du minerai brut, le taux d'exploitation global des usines de traitement du minerai de titane est à un niveau bas, avec seulement quelques entreprises maintenant une production à faible charge.

Dioxyde de titane

Les taux d'exploitation de l'industrie divergent : certaines usines de Panzhihua ont réduit leur production, mais d'autres grandes usines fonctionnent encore près de leur pleine capacité. Le taux d'exploitation global de l'industrie reste élevé, et l'offre reste abondante.

Titane éponge

En raison des réductions de production mises en œuvre par certaines grandes usines, le taux d'exploitation du marché a récemment diminué, allégeant temporairement la pression de surproduction, mais n'a pas encore inversé le déséquilibre entre l'offre et la demande.

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